SUJET : Le pasteur Talnoks professe infatigablement le renoncement à tous les plaisirs terrestres. Il jouit d'un grand respect et d'une grande influence auprès des paroissiens de sa bourgade. Mais pour seulement deux d'entre eux, l'enseignement sévère du pasteur était vraiment proche et accessible : Esfir la sour de sa femme décédée encore jeune, et son mari le peintre Pavel. Ce dernier, non gâté par la nature, était bossu et trouvait dans l'art et la prière la force de vivre. Esfir, belle et jeune femme cachait dans son amour pour Dieu les élans de sa nature passionnée. Mais un jour, le calme apparent de ses gens, forts de leur esprit a été bouleversé. Une nuit sombre, pendant la tempête un pèlerin mystérieux est arrivé dans la maison du pasteur. Personnage mystique qui, tel le diable incarné, se mit à parler du puissant pouvoir de la Vie et du Corps. Les habitants de cette maison ont ressenti une envie forte d'aller en ville, dans la vie bruyante. En ville, dans le magasin de l'antiquaire Iversen, ils découvrirent par hasard un tableau qui frappa leur imagination : Satan triomphant…

SUJET : Esfir vit en ville et elle élève son fils Sandro, né de la relation avec le pasteur. L'enfant a hérité l'amour de sa mère pour la musique et il est devenu un artiste célèbre. Son âme est pure et ouverte à la bonté et à l'art, mais bientôt il est rattrapé par une force maléfique. Parmi les vielles partitions, il découvre l'hymne à Satan, et avec cette musique il ressent quelque chose de troublant. Cette influence maléfique devient encore plus profonde, lorsqu'il rencontre Satan, qui a pris l'apparence d'un homme mondain. Sandro se met à boire, jouer aux cartes, il refuse de faire la charité et devient brusque avec sa mère. En même temps, dans la maison du millionnaire Mikhaelis, il retrouve le portrait même, qui a fait le destin de ses parents. Avec la jeune fille de Mikhaelis, Inga, il passe des heures à regarder le portrait. Mais il ne ressent pas d'amour vis-à-vis d'Inga, il a fait le pari avec Satan, qui a pris l'apparence de son nouvel ami mondain, qu'il va séduire Inga. Et il est déjà prêt à accomplir cette volonté…